Zine (17 ans) est joyeux et plein de projets ; Aya (20 ans) est calme et sombre. Les deux se promènent dans le port coréen d’Hae-do. On découvre leur lien de frères malgré leurs caractères opposés.

Le sol se met à trembler ; la mer se retire. Zine tire Aya vers leur vieux bateau. Ils décident de partir avant que la grande vague n’arrive.

Le séisme frappe vraiment : quais qui cassent, maisons en feu. Les frères courent jusqu’au bateau et quittent le port. Leur vie d’avant reste derrière eux.

Au large, une lanterne éclaire le petit bateau. Zine soigne ses blessures et garde espoir. Aya, silencieux, regarde la lune et doute du futur.

Une nouvelle vague renverse le bateau. Zine et Aya se séparent dans l’eau. Chacun disparaît dans une direction différente.

Zine s’échoue au Japon, les habits tout déchirés. Des pourfendeurs le trouvent au bord de l'eau et le soignent.

Aya reprend connaissance dans une grotte humide. Des démons l’observent sans l’attaquer. Il se sent étrangement accepté.

Zine explique son histoire au pilier de la flamme. Le pilier voit son potentiel et propose de l’entraîner au Souffle de la Flamme.

Aya parle avec un démon puissant, une « Lune Inférieure ». Le démon lui offre pouvoir et force. Aya hésite mais écoute.

Dans une forêt de bambous, Zine s’exerce avec son katana. Des flammes violettes suivent chacun de ses coups. Il progresse vite.

Aya accepte l’offre : cornes, griffes, yeux rouges. Il teste sa nouvelle force sous la pleine lune. Le chemin des deux frères est maintenant opposé.

Entouré de son Pilier et de son Kinoe, Zine se voit décerner le rôle de Co-gérant du Souffle de la Flamme. Cette responsabilité confirme son ascension rapide et son engagement à guider les nouvelles recrues.

Sous un soleil embrasant l’horizon, Zine reçoit de son Pilier le titre de Tsukugo. Cet honneur marque la confiance absolue de son maître et confirme le potentiel flamboyant du pourfendeur.